Кратко: Франшиза парков виртуальной реальности с отделом продаж около 20 человек. Два контура — Россия и международный рынок — работали в разных CRM: amoCRM и Kommo. РОПы собирали сводку вручную, а стандартные отчёты не считали их воронку: дозвоны, ключевые встречи (КЭВы), договоры, оплаты. Мы построили единый дашборд продаж с автоматической выгрузкой данных и ИИ-анализом периода. По оценке команды клиента, два РОПа экономят около 12 часов в неделю на ручных отчётах.
Ключевые цифры
- −12 ч/нед — ориентировочная экономия времени двух РОПов на ручные сводки
- 2 CRM → 1 экран — amoCRM (РФ) и Kommo (МИР) в одном дашборде
- ~1 месяц — от старта до рабочей версии с их метриками
- ~20 человек — лидорубы и менеджеры продаж в двух отделах
Кто клиент и как устроены продажи
Компания развивает сеть VR-парков по франшизной модели. Продажи идут через отдел из двух контуров: РФ и МИР. В каждом — свои лидорубы и менеджеры, свой РОП.
Внутренняя терминология отражает реальный процесс:
- ЛР (лидорубы) — принимают заявки, квалифицируют лиды, назначают встречи.
- МП (менеджеры продаж) — ведут сделку от встречи до договора и оплаты.
- КЭВ — ключевой этап воронки, проведённая встреча с клиентом.
Российский отдел работает в amoCRM, международный — в Kommo. Для руководства это два разных источника данных с разной логикой этапов.
Что было: полдня в Excel вместо управления
Типичная неделя РОПа до дашборда:
- Выгрузить данные из amoCRM — отдельно по лидам, звонкам, сделкам.
- То же из Kommo — другие поля, другие названия этапов.
- Свести в Excel, проверить цифры с коллегой из второго отдела.
- Посчитать метрики, которых нет в стандартных отчётах CRM: дозвоны, назначенные и проведённые КЭВы, «первый переход на этап» договора.
- Собрать презентацию или отправить сводку руководству.
На это уходили часы каждую неделю у каждого РОПа. При двух отделах — около 12 часов в неделю суммарно, по оценке команды.
Параллельно были другие проблемы:
- Два «источника правды» — цифры РФ и МИР расходились, пока их не сведёшь вручную.
- Стандартные отчёты CRM не отражали их воронку: КЭВ 1-я/2-я, дозвоны, логика «первого перехода на этап».
- Медленная реакция — узкое место в воронке видно только после ручного разбора.
Что стало: один дашборд, своя воронка, drill-down до сделки
Данные из amoCRM и Kommo выгружаются автоматически. РОП открывает дашборд — видит оба отдела на одном экране, фильтрует по периоду, отделу и менеджеру.
Сводка KPI
На вкладке «Сводка» — ключевые метрики лидорубов и менеджеров: дозвоны, новые лиды, назначенные и проведённые КЭВы, договоры, оплаты. У каждой карточки — сравнение с прошлым периодом и среднее в день.
Сводка за месяц: KPI лидорубов и менеджеров, сравнение с прошлым периодом, кнопка ИИ-анализа.
Воронка отдела продаж
Горизонтальная воронка показывает путь от новых лидов до оплат. Сразу видно, где отваливаются сделки — например, резкий спад между «в работе» и «назначенными КЭВами».
Воронка ОП: от новых лидов до проведённых КЭВов. Узкие места видны без ручного подсчёта.
Прозрачность метрик: drill-down до сделки
Любую цифру можно «раскрыть». Клик по метрике «Договор/предоплата» — список сделок, которые в неё попали, с датой, CRM-источником и пояснением логики: «первый переход на этап». РОП проверяет цифру за минуты, а не пересчитывает выгрузку.
Drill-down: список сделок с логикой расчёта. Данные клиентов скрыты.
Динамика по неделям
На дашборде менеджеров — таблица с разбивкой по неделям. Видно, в какую неделю просели назначенные КЭВы, где выросли оплаты, как ведёт себя команда в целом.
Дашборд МП: KPI-карточки и недельная динамика по каждой метрике.
ИИ-анализ периода
Кнопка «AI-анализ» формирует текстовый разбор выбранного периода: главный вывод, ключевые метрики с динамикой, рекомендации. ИИ не заменяет решения РОПа, но ускоряет разбор — не нужно вручную искать, что просело и где копать.
ИИ-анализ: выводы по периоду и рекомендации. Можно уточнить вопрос или пересчитать сценарий.
Результаты в цифрах
| Показатель | До | После |
|---|---|---|
| Сбор сводки (2 РОПа) | ~12 ч/нед вручную | Автоматически |
| Источники данных | amoCRM + Kommo отдельно | 1 экран |
| Метрики воронки (КЭВ, дозвоны) | Считали в Excel | Встроены в дашборд |
| Проверка цифры | Пересчёт выгрузки | Drill-down до сделки |
| Анализ периода | Вручную, по ощущениям | ИИ-выводы + рекомендации |
Цифры на скриншотах — данные рабочего периода клиента, не результат «до/после» проекта. Главный измеримый эффект — экономия времени РОПов на ручных отчётах.
Как внедряли
Не начинали с красивых графиков — сначала разобрались, как клиент считает продажи.
- Сбор логики метрик — 1–2 недели. Интервью с РОПами: что такое КЭВ, когда сделка считается «договором», как отличить первый переход на этап от повторного. Зафиксировали правила для amoCRM и Kommo.
- Подключение CRM — 1 неделя. Автовыгрузка из обоих аккаунтов, маппинг этапов, фильтры по отделам и менеджерам.
- Итерации с РОПами — 1–2 недели. Сверка цифр дашборда с их ручными сводками, правки формул, добавление drill-down и ИИ-анализа.
Суммарно — около месяца до версии, которой пользуются каждый день.
Что говорит клиент
«Раньше сводку по двум CRM собирал вручную — amoCRM отдельно, Kommo отдельно, потом Excel и сверка с коллегой из второго отдела. На это уходили часы каждую неделю. Сейчас открываю один дашборд: вижу воронку, недельную динамику и могу провалиться до конкретной сделки. ИИ-анализ не принимает решения за меня, но быстро показывает, где просело — например, между лидами и назначенными КЭВами.»
— РОП отдела продаж, франшиза VR-парков
Подходит ли вам такое решение
Этот кейс актуален, если:
- данные живут в нескольких CRM (amoCRM, Kommo или аналоги) и нужна единая картина;
- стандартные отчёты CRM не отражают вашу воронку — свои этапы, своя логика подсчёта;
- РОП или руководитель тратит часы на ручные сводки в Excel;
- нужна прозрачность метрик — не просто цифра, а список сделок с объяснением, откуда она взялась;
- хотите ИИ-подсказки по периоду, но не замену живому управлению.
Хотите такой же дашборд под вашу воронку? Оставьте заявку — разберём задачу за 30–60 минут.